據(jù)悉，瑞立科密本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過4504.45萬股，擬募資15.22億元；公司擬在深交所主板上市，中信證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
公開信息顯示，瑞立科密成立于2001年12月29日，是一家專注于機(jī)動(dòng)車主動(dòng)安全系統(tǒng)及核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。
其業(yè)務(wù)覆蓋ABS（制動(dòng)防抱死系統(tǒng)）、ESC（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）、EBS（電子制動(dòng)控制系統(tǒng)）等核心電控產(chǎn)品，技術(shù)路線橫跨氣壓制動(dòng)、液壓制動(dòng)、線控制動(dòng)等主流方向，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商用車、乘用車及摩托車領(lǐng)域。
截至2024年末，瑞立科密已手握授權(quán)專利459項(xiàng)（含58項(xiàng)發(fā)明專利)）、軟件著作權(quán)93項(xiàng)，并參與制定9項(xiàng)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過20余年的技術(shù)積累和業(yè)務(wù)實(shí)踐，瑞立科密已成長為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)為一體的商用車主動(dòng)安全系統(tǒng)龍頭企業(yè)。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年至2023年，公司氣壓電控制動(dòng)產(chǎn)品包含的制動(dòng)防抱死裝置（ABS）產(chǎn)量和銷量連續(xù)10年排名行業(yè)第一位；根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)出具的證明，2021年至2023年，公司氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品市場占有率均排名行業(yè)第一位。
公司表示，本次擬投入募集的15.22億元資金，主要用于瑞立科密大灣區(qū)汽車智能電控系統(tǒng)研發(fā)智造總部、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金；其中，約8.81億元擬投資于大灣區(qū)汽車智能電控系統(tǒng)研發(fā)智造總部項(xiàng)目，以擴(kuò)大氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)及液壓電控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)能。
值得注意的是，招股書顯示，2022—2024年，貴公司氣壓電控制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)能利用率分別為51.74%、72.77%、75.12%，報(bào)告期內(nèi)均未達(dá)飽和狀態(tài)，在產(chǎn)能不飽和的情況下，仍大手筆擴(kuò)建是否會(huì)帶來產(chǎn)能過剩，成為外界關(guān)注的話題之一。
瑞立科密強(qiáng)調(diào)，面對(duì)未來行業(yè)發(fā)展新形勢，公司加大市場投入，提高市場占有率；加快新產(chǎn)品研發(fā)，做好技術(shù)支持；提升生產(chǎn)線自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)能與保證質(zhì)量；以品牌效應(yīng)來鞏固市場，以先進(jìn)技術(shù)來搶占市場，以周到服務(wù)用戶來贏得市場，以規(guī)范管理來抵御風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)降本增效，提升公司業(yè)績。
另一個(gè)方面，2024年12月披露的招股書中，瑞立科密將擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資金額由3.3億元縮減至2.5億元。
瑞立科密關(guān)聯(lián)交易情況也是外界所關(guān)注對(duì)話題，2022年至2024年，瑞立科密與關(guān)聯(lián)方浙江新瑞立汽配有限公司（下稱“新瑞立”）的銷售金額分別為27210.52 萬元、7646.69 萬元、3487.81 萬元，占公司營業(yè)收入的比重分別為 20.53%、4.34%、1.76%。
記者獲悉，為減少關(guān)聯(lián)交易，瑞立科密與新瑞立之間對(duì)涉及整車廠主動(dòng)安全系統(tǒng)業(yè)務(wù)的客戶陸續(xù)進(jìn)行了供應(yīng)商準(zhǔn)入切換。2021 年至 2023 年，新瑞立營業(yè)收入分別為 36.36 億元、33.51億元、28.60億元，凈利潤分別為-4456.16 萬元、-496.49 萬元、2426.96萬元。
回到瑞立科密的業(yè)績情況，2022年至2024年，公司營收凈利呈現(xiàn)“雙增”態(tài)勢，營業(yè)收入從13.26億元攀升至19.77億元，年均復(fù)合增長率達(dá)22.1%，歸母凈利潤由0.97億元增至2.69億元，三年翻近兩倍，2024年公司營業(yè)收入、歸母凈利潤的同比增幅分別為12.32%、14.07%。
記者就公司產(chǎn)能利用率、關(guān)聯(lián)交易、分紅以及合規(guī)性等市場廣泛關(guān)注的問題向瑞立科密發(fā)去采訪函，截至發(fā)稿未獲得回復(fù)。
